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Agent Skills for revenue operations: CRM data governance, pipeline and funnel management, lead routing and scoring, deal…
当用户要求“根据我的客户列表构建受众群体”、“创建基于价值的/相似受众种子列表”、“设置排除/抑制受众群体”或“将受众映射到跨平台漏斗阶段”时使用；将用户自己的客户/CRM/GA4导出数据转化为种子受众、基于价值的相似受众种子列表、排除/抑…
当用户要求“从我的列表中构建电子邮件细分”、“创建活跃/流失/RFM细分”、“设置弃购者或生命周期阶段受众”或“构建退订和弹回用户的屏蔽列表”时，使用该功能；将用户自己的列表/CRM/GA4/电商导出数据转化为行为、属性和生命周期阶段的细分…
协调顾问工作流程，以制定和交付一份全面的财务规划——包括数据收集、现金流分析、退休建模、蒙特卡洛分析、罗斯转换与取款顺序规划、社会保障申领策略、教育与遗产目标、情景建模以及优先级排序的建议
将财务规划引擎与顾问技术栈集成——实现规划工具、客户关系管理（CRM）系统、投资组合管理系统（PMS）、托管机构及数据聚合平台之间的数据流动；资本市场监管假设（CMA）的治理与同步；规划方案到投资政策声明（IPS）再到模型配置的关联；以及在…
查询 Windsor
Dataverse / Power Platform 工作的基础横向上下文 —— 包括范围与技能映射、工具能力参考、安全规则以及安全变更生命周期
一天的收尾节拍——每通电话都已处理或明确跳过，CRM 系统已更新，承诺事项已记录，明天最重要的三项任务已准备就绪
团队的共享、AI就绪知识库——人员、公司、会议、SOP（标准操作程序）和决策的结构化集合，使Claude能够代表团队回答问题
Salesforce 统一目录服务流程生命周期的单一入口——查找并部署服务流程模板、从头开始创建服务流程、激活服务流程，或将服务流程组织到目录类别下
支持网页搜索、垂直领域搜索（23个领域）、并行批量搜索和URL内容提取的实时搜索引擎
Linkfox skills
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引导用户在 Tres Finance 平台上为加密组织创建 ERP 会计规则
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JST ERP集成
支付应用 API 支持支付服务提供商将其支付解决方案集成到 Shopify 结账流程中
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Add x402 payment execution to AI agents with per-task budgets, spending controls, and non-custodial wallets