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financial-planning-integration

将财务规划引擎与顾问技术栈集成——实现规划工具、客户关系管理（CRM）系统、投资组合管理系统（PMS）、托管机构及数据聚合平台之间的数据流动；资本市场监管假设（CMA）的治理与同步；规划方案到投资政策声明（IPS）再到模型配置的关联；以及在规划工具中实施受控的税务参考参数。当用户询问如何连接 eMoney、MoneyGuidePro 或 RightCapital 到 CRM 或投资组合系统、消除系统间手动重复录入、保持规划与投资组合假设的一致性、将规划输出（如所需收益率、风险承受能力、取款计划）映射至 IPS 和模型配置，或建立规划更新节奏与数据时效性规则时，适用此技能。同时，当用户提及“规划到 IPS 的关联”、“假设同步”、“CMA 治理”或“规划工具集成”等关键词时，也应触发此技能。若涉及规划方法论本身（如蒙特卡洛模拟、罗斯转换策略、社会保障申领、退休预测等），则应使用 financial-planning-workflow 技能。

CRM
模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-09 01:51）：将财务规划引擎与顾问技术栈集成——实现规划工具、客户关系管理（CRM）系统、投资组合管理系统（PMS）、托管机构及数据聚合平台之间的数据流动；资本市场监管假设（CMA）的治理与同步；规划方案到投资政策声明（IPS）再到模型配置的关联；以及在…
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