client-disclosures

指导投资顾问和经纪交易商必须向客户提供的披露文件类型，明确每份文件应包含的内容，以及交付的时间与方式。适用于用户询问以下事项时：Form ADV 第2A部分或第2B部分的内容、Form CRS 的内容与交付要求、招股说明书的交付义务、隐私通知的交付、交易确认的时间要求、账户对账单的分发、电子交付与纸质交付的合规性，或年度宣传册更新的内容与向客户交付的相关要求。当用户提及“客户入职文件清单”、“我们对新客户应提供哪些披露文件”、“新顾问的宣传册补充材料”或“CRS 对话引导”时，也应触发本技能。（关于申报机制和监管截止日期，如 IARD 修正、Form PF、13F 等，请使用 regulatory-reporting 技能；关于费用披露内容是否充分的问题，请使用 fee-disclosure 技能。）

存档时间线

版本索引永久保留；内容副本只保留最新 1 份，更早版本仅留索引与哈希（存档时间线的证据链不会因此断裂）。

下载存档内容副本