wealth-management-rfp

在撰写、审阅或回复涉及财富管理、资产管理、私人银行、财务顾问、投资组合管理、智能投顾、交易平台、财务规划、投资管理及相关领域的RFP时，请使用此技能。触发条件包括提及财富管理、高净值/超高净值客户（HNW/UHNW）、投资组合再平衡、财务规划、顾问工作台、客户准入/KYC/AML、SEC/FINRA/MiFID合规、交易系统、业绩报告、模型组合、托管或投资运营等内容。该技能涵盖完整的领域知识（法规、流程、角色、数据模型）以及Aiden AI / AIDAP解决方案模式（AI顾问、风险引擎、投资组合优化代理、合规机器人、客户360视图）。结合基础RFP响应技能和aiden-ai-rfp技能，可构建完整的提案结构及深入的平台细节。在编写任何财富管理解决方案架构、模块设计或技术叙述之前，请务必使用此技能。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-15 01:43）：在撰写、审阅或回复涉及财富管理、资产管理、私人银行、财务顾问、投资组合管理、智能投顾、交易平台、财务规划、投资管理及相关领域的RFP时，请使用此技能
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版本	存档时间	内容哈希	内容
v1	2026-11-15 01:43	8abb5c39	可取

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