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ifasop

当用户（通常是IFA/保险/财富管理从业者）希望学习或应用完整的IFA业务拓展标准作业流程（SOP）时，应启用此技能：CRM客户筛选 → KYC需求分析 → FNA财务缺口诊断 → PSD解决方案设计。涵盖从陌生客户到签约成交的全流程，包括信任建立方法、客户分层策略、各阶段转换话术，以及核心铁律：无信任不谈需求，无明确需求不出方案，无确认计划不推荐产品。同时包含IFA信任体系SOP（人际信任 → 专业信任路径）。触发关键词包括：IFA展业、展业流程、KYC、FNA、PSD、信任体系、客户经营、签单流程、IFA SOP、从陌生到成交。

CRM
模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-09 23:46）：当用户（通常是IFA/保险/财富管理从业者）希望学习或应用完整的IFA业务拓展标准作业流程（SOP）时，应启用此技能：CRM客户筛选 → KYC需求分析 → FNA财务缺口诊断 → PSD解决方案设计
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。

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