crm-module-analysis

剖析 CRM 业务模块的通用方法技能。当用户要对 CRM 的某个业务域（线索/商机/报价/合同/订单/客户/服务等）进行深度剖析、模块咨询或输出模块咨询手册时使用。触发词包括：「剖析XX模块」「XX模块怎么做咨询」「一天一个模块」「线索/商机/报价/合同/订单模块咨询」等。 核心方法论如下： 1. **四问框架起步** - 该模块解决什么问题？（Why） - 涉及哪些角色与场景？（Who & Where） - 关键业务流程是什么？（How） - 成功标准与衡量指标有哪些？（What） 2. **流程 = 状态机建模** 将业务流抽象为状态机，明确各节点状态（如“线索新建”“商机跟进中”“合同审批中”），定义状态流转条件与触发事件。 3. **逐节点规则梳理** 针对每个状态节点，细化操作规则：输入/输出、必填字段、校验逻辑、权限控制、自动化动作等。 4. **双维度正交检查** - 横向维度：端到端流程完整性（从起点到终点是否闭环） - 纵向维度：功能-数据-组织一致性（功能设计是否匹配数据结构？是否对齐组织架构与职责分工？） 5. **支撑体系构建** 配套四大支柱： - SLA（服务级别协议）：响应时效、处理时限等 - 数据模型：实体关系图（ERD）、主数据定义、字段字典 - RACI矩阵：明确每项任务的责任人（Responsible）、问责人（Accountable）、咨询方（Consulted）、知会方（Informed） - KPI体系：模块级关键绩效指标（如线索转化率、商机赢单周期、合同回款率等） 6. **问题库沉淀** 收集典型痛点、常见误区、高频咨询问题，形成可复用的“问题-根因-解决方案”知识库。 7. **文档化输出** 输出标准化咨询手册，包含：模块概览、流程图、状态机图、规则清单、RACI表、KPI看板模板、FAQ及最佳实践案例。 每个环节均配备专业咨询英语表达，便于跨团队沟通与国际项目协作。

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