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客户需求分析
金融投顾智能助理技能。基于客户沟通素材,帮助理财师/投顾经理快速精准理解客户投资需求,输出标准化分析报告(需求痛点、可行性评估、解决方案、产品匹配、潜在需求挖掘)。支持 PDF 导出和 HTML 可视化。使用场景:当用户需要分析客户投资需求、生成投顾分析报告、进行客户画像分析、制定理财方案或匹配金融产品时触发。示例问题:"分析这个客户的需求"、"生成投顾报告
模型生成摘要(rules/v1 · 2026-09-22 07:04):金融投顾智能助理技能
这是模型对公开材料的总结,不是官方声明,请以原链内容为准。
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存档时间线
| 版本 | 存档时间 | 内容哈希 | 内容 |
|---|---|---|---|
| v1 | 2026-09-22 07:02 | 6cc5eca3 | 可取 |
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