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Portfolio Monitor | 投资组合监控
--- name: portfolio_monitor description: 定期监控投资组合，检查持仓公司基本面变化，生成周报 --- # Portfolio Monitor | 投资组合监控 定期检查你的投资组合，追踪持仓公司的基本面、估值、新闻动态，生成周报。 ## 触发场景 - 用户问"我的持仓怎么样" - 用户问"最近有什么值得关注的" - 定期周报（每周一生成） - 用户问"XXX 有没有变化" ## 监控内容 ### 1. 持仓概览 ``` 总持仓金额： 总收益/亏损： 收益率： 最大回撤： ``` ### 2. 单只持仓跟踪 对每只持仓，输出： | 持仓 | 成本价 | 当前价 | 收益率 | 最新PE | 基本面变化 | 风险信号 | |------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------| | | | | | | | | ### 3. 基本面变化监控 对每只持仓，检查： - [ ] 最新财报发布了吗？关键指标有变化吗？ - [ ] 营收/利润增速是否放缓？ - [ ] 现金流是否恶化？ - [ ] 负债率是否上升？ - [ ] 管理层有变动吗？ ### 4. 估值变化 | 持仓 | 上周PE | 本周PE | 变化 | 评价 | |------|--------|--------|------|------| | | | | | | ### 5. 新闻监控 最近一周内，你的持仓有什么重要新闻吗？ | 持仓 | 新闻标题 | 发布时间 | 影响 | 是否需要行动 | |------|----------|----------|------|-------------| | | | | | | ### 6. 风险预警 | 持仓 | 风险类型 | 风险描述 | 严重程度 | 建议 | |------|----------|----------|----------|------| | | | | 高/中/低 | | ### 7. 卖出信号检查 对每只持仓，检查是否触发卖出条件： - [ ] 买入理由消失了吗？ - [ ] 护城河被打破了吗？ - [ ] 估值严重高估了吗？ - [ ] 发现了更好的机会吗？ ### 8. 加仓/减仓建议 基于最新信息，是否需要调整仓位？ | 持仓 | 建议 | 理由 | 目标仓位 | |------|------|------|----------| | | | | | ## 周报模板 ``` ═══════════════════════════════════════ 📈 投资组合周报 | 第 X 周（YYYY-MM-DD） ═══════════════════════════════════════ 【本周概览】 - 总持仓：XXX万 - 周涨跌：+X% / -X% - 最大单日波动：±X% 【持仓表现】 排名 | 持仓 | 周涨跌 | 收益率 | 状态 -----|------|--------|--------|------ 1 | | | | 2 | | | | ... 【基本面变化】 ✅ 积极信号： - XXX 发布财报，净利润同比增长 XX% - XXX 获得新订单，金额 XX 亿 ⚠️ 风险信号： - XXX 管理层变动 - XXX 竞争加剧 【估值评估】 - 整体估值：合理/偏高/偏低 - 最便宜的持仓：XXX（PE: X） - 最贵的持仓：XXX（PE: X） 【新闻速览】 1. XXX 新闻标题 | 影响：正面/中性/负面 2. XXX 新闻标题 | 影响：正面/中性/负面 【操作建议】 - 持有：XXX（基本面稳定，继续持有） - 关注：XXX（有风险信号，需要跟踪） - 考虑减仓：XXX（估值过高，可以部分获利） - 考虑加仓：XXX（基本面好，估值合理） 【下周关注】 - XXX 将发布财报 - XXX 行业会议 - 宏观经济数据发布 【风险提示】 - 全球经济衰退风险 - 行业政策变化 - 个股基本面恶化 ═══════════════════════════════════════ 💡 投资伙伴 J 的建议： 保持纪律，不要被短期波动影响。 ═══════════════════════════════════════ ``` ## 数据获取方式 1. **持仓数据**：从用户提供的持仓清单获取 2. **股价数据**：调用东方财富/新浪财经 API 3. **财报数据**：爬取公司财报、公告 4. **新闻数据**：监控新闻源、研报 ## 快速命令 - "周报"：生成本周周报 - "快速检查"：只输出风险信号和操作建议 - "XXX 怎么样"：单只持仓深度分析 ## 注意事项 1. **客观中立**：不要因为持仓就看好，也不要因为亏损就看空 2. **关注基本面**：不要过度关注短期股价波动 3. **及时预警**：发现风险信号要立即提醒 4. **定期更新**：每周至少更新一次 --- *为 LEE 的投资伙伴 J 构建 | 持续监控，及时预警*
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存档时间线
| 版本 | 存档时间 | 内容哈希 | 内容 |
|---|---|---|---|
| v1 | 2026-09-21 14:37 | a3cd6650 | 已过保留期 |
| v2 | 2026-10-01 18:24 | f31c1168 | 已过保留期 |
| v3 | 2026-10-01 15:03 | a3cd6650 | 已过保留期 |
| v4 | 2026-10-16 23:28 | f31c1168 | 可取 |
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