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EngageBay platform help — affordable all-in-one CRM + marketing + sales + service suite for startups and SMBs (Marketing…
当用户正在创建、修改或调试 Perfex CRM 支付网关模块时触发——该模块是一个继承自 `App_gateway` 的类，位于 `modules/<模块名>/libraries/<ID>_gateway
在审查营销邮件列表细分元数据、同意记录完整性、退订列表覆盖范围以及已记录的数据保留计划时，使用此技能以确保符合GDPR存储限制、CASL记录保存和CCPA删除权合规要求
构建并审核公共自定义订阅表单，用于创建或更新 FluentCRM 联系人，并通过双重确认（double opt-in）流程完成订阅
跟踪并消费 FluentCRM 3
实体匹配与主数据去重服务（zvex）：将CRM、订单、会员等多张客户表（CSV/Excel）整合，识别“哪些行描述的是同一个客户”
将CSV或电子表格的列标题映射到Salesforce字段API名称，具备类型不匹配检测、缺失字段标记、选项列表值标准化以及API名称冲突检测功能
当外部代理需要访问大为导师端的课程与会员查询、经营分析、CRM 洞察、售卡升卡、门店商品管理，或通过员工确认授权执行同步业务操作时使用
审查和提供关于 Dynamics 365 销售营收运营的建议——包括销售管道与商机管理、销售预测、销售线索资格认定、销售加速器配置、CRM 数据卫生以及销售洞察
在Dynamics 365 ERP或CRM实施项目临近上线时，使用此技能推进项目通过模拟迁移、数据对账、切换运行手册执行、回滚测试以及“成功设计”（Success by Design）上线评审等阶段，最终实现生产环境切换
OCRmyPDF：扫描件叠加 OCR 层的安装、常用命令与避坑要点
Dolibarr：企业 ERP 与 CRM 的安装、常用命令与避坑要点
把人物、组织、接触记录和跟进事项整理成可查、可审计、可恢复的本地 Markdown CRM
添加并解析 FluentCRM 3
与 FluentCRM 3
为 FluentCRM 扩展开发提供技能指导
在一次流程中关闭咨询项目的影子排期管理闭环：读取CRM中的项目，从项目备注中解析客户现有的[N]盘项目文件夹，检查Peter的日历空闲/忙碌状态，提出3–5个候选时间段，待Peter确认后，一次性完成全套操作——创建日历预留、在项目文件夹内…
面向CRM实施服务商的工单与变更响应时效，基于原始材料完成可复算分析、风险分级和行动清单
面向CRM实施服务商的项目工时与毛利复核，基于原始材料完成可复算分析、风险分级和行动清单
面向CRM实施服务商的架构与自动化决策，基于原始材料完成可复算分析、风险分级和行动清单